Тактические изменения, начатые бразильцами («4+2+4»), продолженные итальянцами с их «катеначчо», в Испании воспринимались с трудом. Еще в середине 1960-х на Пиренеях играли с пятью форвардами. А теперь приходилось пробиваться сквозь массированные защитные построения. Муньосу пришлось перестраивать игру в обороне, за счет потери «количества» в атаке. Это сказалось и на результативности внутреннего первенства, и ещё больше в Европе. Постоянно обороняться было не в стиле «Реала». Но бесшабашная игра в атаке не редко нарывалась на разящие контратаки поднаторевших в новой тактике команд. Изменить себе было сложно. Да и новых исполнителей было не так много. Из новичков в основе заиграли защитники Сунсунеги, Грегорио Бенито (1969-1982, 419/3), полузащитники Хосе Луис (Лопес Пейнадо, 1967-1976, 182/16), Хосе Гранде (1968-1973, 121/14), нападающие Хуан Планельес (1969-1974, 25/6), аргентинец Мигель Перес (1967-1971, 54/12), парагваец Себастьян Флейтас (1969-1973, 76/25). А ещё купили пару вратарей на перспективу – Мигель Анхель Гонсалес (1968-1986, 346) и Хосе Борха (1969-1972, 37).
С 1952 года «Реал» не опускался в турнирной таблице ниже третьего места. И вдруг, сразу рухнул на шестое в сезоне 1969/1970. Есть, правда, объективная причина: в начале второго круга одновременно «сломались» сразу три ключевые игрока - Гроссо, Амансио и Санчис. Вот и получили в трех выездных матчах подряд 0:5 от «Атлетика» (Бильбао) и по 0:3 от «Сабаделя» и земляков из «Атлетико». Все это усугублено поражением в Кубке Чемпионов (1/8) от льежского «Стандарта» - 0:1, на выезде, и 2:3 (Веласкес, Хенто) на «Сантьяго Бернабеу». Но трофей добыли – Кубок Генералиссимуса. Победа эта омрачена одним из самых громких скандалов в Испании, который получил название «Дело Гурусеты». В первой игре четвертьфинала, 30 мая, «Реал» выиграл на своем поле у «Барселоны» - 2:0, после точных ударов Гроссо и Амансио. И 6 июня прибыл на «Камп Ноу» отстаивать добытое преимущество. Каталонский форвард Рексач перед самым перерывом один гол отыграл. На 60-й минуте Веласкес попытался проскочить мимо Рифе в штрафную и рухнул на газон. Нарушение было до от линии. Но судья Гурусета назначил пенальти, да еще удалил Эладио за бурные протесты. Амансио пробил точно – 1:1. Далее обстановка ещё больше накалилась, и игроки «Барселоны» даже ушли с поля. Но вернулись и доиграли. Протест на судейство Федерация отклонила. В финале, 28 июня там же на «Камп Ноу», «Реал» переиграл «Валенсию» - 3:1. Отметим, что в том сезоне впервые разрешались замены по ходу игры (решение ФИФА). И голы уже во втором тайме забили игроки, вышедшие на поле в самом дебюте встречи: Планельес вместо Амансио, Флейтас вместо Гроссо. А счет открыл Пирии, с пенальти.
Эта победа позволила дебютировать «Реалу» в сезоне 1970/1971 в Кубке Кубков (до этого 14 лет подряд команда выступала только в Кубке Чемпионов). По ходу турнира прошли мальтийский «Хибернианс» - 0:0, 5:0, «Вакер» (Инсбрук) – 0:1, 2:0, «Кардиф Сити» - 0:1. 2:0, «ПСВ» (Эйндховен) матч, 21 мая, там же – 0:0, 2:1. Финал против лондонского «Челси» предстояло сыграть в пригороде Афина, Пирее, 19 мая. В середине второго тайма англичанин Осгуд открыл счет, Соко забил ответный мяч на 90-й минуте. Дополнительное время победителя не выявило – 1:1. Пришлось играть второй матч, там же на стадионе «Караискакис». В первом тайме Борха пропустил голы после ударов Демпси и Осгуда, во втором отличился Флейтас, но на большее мадридцев не хватило – 1:2. Кубок Кубков улет в Лондон, а «Реалу» так никогда и не удастся завоевать этот трофей. В Лиге места распределяются в последнем туре. «Реал» сыграл вничью с «Лас Пальмасом» (0:0) и с 41 очком стал четвертым. Третьи - земляки из «Атлетико» (42 очка), «Барселона» (43) – вторая, а чемпионом становится «Валенсия» (тоже 43 очка), во главе с тренером Ди Сфефано.
Сезон становится прощальным для последнего из великих, единственного в мире шестикратного обладателя Кубка Европейских Чемпионов, единственного двенадцатикратного чемпиона Испании Франсиско Хенто. Покинули команду Бетанкорт, Санчис, Кальпе, М.Перес и Буэно. Однако, как известно, «свято место пусто не бывает», и пополнение не заставило себя ждать. Вратарь Мариано Гарсия Ремон (1971-1986, 231), защитники Хуан Вердуго (1971-1975, 94/1), аргентинец Хосе Туриньо (1970-1976, 134), полузащитник Антонио Гонсалес (1971-1973, 31), нападающие Франсиско Агилар (1971-1979, 190/50), Рафаэль Мараньон (1970-1974, 67/9) и аргентинец Эдуардо Ансарда (1971-1973, 32/9). А самым громким приобретением стала покупка 19-летнего центрфорварда Карлоса Сантильяны (1971-1988, 645/289), ставшего одной из легенд «Реала».
В 1971/1972 подопечные Муньоса вернули чемпионство (19/9/6, 51:27), обойдя «Валенсию» на два очка. Среди победителей: вратари Г.Ремон (29), М.Анхель (6), защитники Туриньо (29), Бенито (28), Соко (34), Вергудо (34), де Фелипе (11), Сунсунеги (2), полузащитники Гранде (24/2), Пирри (23/11), Веласкес (32/5), А.Гонсалес (10), нападающие Агилар (31/6), Амансио (28/6), Сантильяна (34/10), Гроссо (32/3), Ансарда (16/6), Флейтас (7), Мараньон (8/1). А вот в полуфинале кубка страны ей же уступили – 0:1, 0:0. На международной арене состоялся ещё один дебют, в Кубке УЕФА. Правда уже во втором туре уступили «ПСВ» (Эйдховен) – 3:1 (Ансарда, Агилар, Амансио), 0:2, из-за пропущенного гола на домашней арене.
Два следующих сезона «Реал» провалил. В 1972/1973 – четвертые в Лиге, проигрыш в полуфинале Кубка Чемпионов от великолепного «амстердамского «Аякса» (1:2, 0:1), и вылет уже в 1/8 кубка страны от «Спортинга» (Хихон) – 0:1, 1:1. В 1973/1974 уже на старте Кубка УЕФА уступили английскому «Ипсвичу» - 0:1, 0:0. В первенстве страны – восьмые. По ходу сезона, 14 января 1974 года, был отправлен в отставку Мигель Муньос, отдавший клубу 26 лет. Пост главного тренера временно получил Луис Моловны (январь – июнь 1974). Этот бывший игрок работал в тренерском штабе «Реала» и ещё трижды будет руководить командой в будущем, принося для родного клуба трофеи. Но всегда будет держаться в тени, своей преданностью завоюет любовь болельщиков и игроков. Уже с ним, 17 февраля потерпели самое чувствительное поражение на «Сантьяго Бернабеу» от «Барселоны» - 0:5, где работал Ринус Михелс и блистал Йохан Круифф. Однако, 29 июня «бланкос» удалось» взять убедительный реванш у каталонцев в финале Кубка Генералиссимуса- 4:0 (Сантильяна, Рубиньян, Агилар и Пирри). Правда, в тот день не было на стадионе «Висенте Кальдерон» легионеров, уехавших на ЧМ-1974. Михелс и Круиифф – в сборную Голландии (вице-чемпион), новичок «Реала», «плеймекер» Гюнтер Нетцер (1973-1976, 100/13) – в сборную ФРГ (чемпион). А вот сборная Испании уже во второй раз пропустила «мундиаль».
Отметим ещё один важный факт. За два сезона мадридскую команду покинули более десятка игроков. На их места пришли защитники Бенито Рубиньян (1973-1977, 98/8), Хосе Антонио Камачо (декабрь 1973-1989, 576/11), Хуан Моргадо (1973-1976, 13), Франсиско Урия (1974-1978, 55/2), полузащитник Висенте Дель Боске (1973-1984, 339/25), Альберто Витория (1974-1979, 88/3), нападающие Хосе Маканьяс (1972-1978, 55/9), Роберто Мартенес (1974-1980, 191/61) аргентинец Оскар Мас (1973-1974, 27/11). После мирового первенства к ним добавился ещё один новоиспеченный чемпион из команды ФРГ - Пауль Брайтнер (1974-1977, 100/10). А тренерский штаб возглавил югослав Милан Милянич (1974 – сентябрь 1977), который в «Црвене Звезде» заработал себе репутацию мастера отличной физической подготовки и приверженца строжайшей дисциплины.
В сезоне 1974/1975 «Реал» рванул со старта, а все остальные даже не пытались угнаться. В итоге – титул чемпиона (20/10/4, 66:34) с 12-ти очковым отрывом от второй «Сарагосы». В Кубке УЕФА дошли до четвертьфинала, где бывшие подопечные М.Милянича из «Црвены Звезды» преградили дальнейшее продвижение - 2:0 (Сантильяна, Нетцер), 0:2, 5:6 в серии одиннадцатиметровых ударов. Фортуна вернула долг в Кубке Испании, где удалось одолеть земляков из «Атлетико» - 0:0 (4:3 по пенальти).